點石贏家小學堂

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今天技術面跟籌碼面分析都很渾沌，看不出一個明顯的趨勢。

技術面

今日盤勢觀察：

1. 今天指數一度上漲百點，漲百點時，期貨籌碼力差也一度來到+3899，但接著後繼無力，最後留下了70點的長上影線；從K線圖來看，就是8972大頸線在作怪，他原本從支撐，被跌破之後變成壓力，輔以力還彼身的概念，原本支撐守得很緊，現在就變成壓力守得很緊；今天最後看到多方企圖上攻卻仍無功而返。
2. 如圖說所示，有句話說：「跌深就是最大的利多。」因此若要說現在有什麼有利於多方上漲的，大概就是因為前陣子跌不少，與月線的負乖離是近一年多來最大的一次，因此這幾天再下跌的機率相對小，收斂這個乖離機率大。
3. 而收斂有兩種方式，一種是反彈上漲，第二種是以盤代漲；不管要走哪一種，目前就是處於空方趨勢中，沒有什麼看多的理由，但一時之間也不好追空，因為前陣子跌了不少。
4. 最近有4個活動，11/28是定量策略大師高峰會、12月則有板橋、台中的講座，跟理財寶的線上直播；最近正在製作新的PPT要跟大家分享；這兩天指數沒什麼大變動，我就偷懶寫到這裡結束囉^^

籌碼面

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技術面持續偏空，但從頸線乖離不大的觀察，跟籌碼並未積極偏空等數據，未能得到積極做空的結論。

現階段，多空都宜也都不宜，艱困的盤勢，更是考驗大家選股跟資金控管的能力。

技術面

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技術面多方有一點點反彈的條件，但整體仍是空方勢；籌碼面多空都各有理由，看不是很懂。

整體評估，看不懂@@

技術面

今日盤勢觀察：

1. 今天技術面沒太大變化，仍是空方占優勢，判讀依據是因為指數持續跌破大頸線8972也持續跌落在月線之下。
2. 但今天60分鐘K線圖出現單日關鍵反轉K線，只是其成交量不夠大，因此反轉力道可能較弱；另外就是目前指數負乖離月線的值，是這一年多來前幾大的，這有點處在極端狀態，因此，照機率，比較大的機會出現反彈，來收斂這麼大的負乖離。
3. 但金融市場什麼事都可能發生，也沒有什麼事一定會發生，交易圖的是期望值，技術分析也是盡可能透過分析取得較大的機率；因此我們都要清楚知道所做分析都不該是預測，當研判目前趨勢如何如何，但之後走勢不如預期時，就是執行停損。只要停損的早，讓損失控制在極小範圍，然後讓獲利持續發展不要過早落袋，長期下來就可以收到大賺小賠之效。
4. 目前我個人操作其實仍做多單；近期我利用既有幾套策略，多&空標的都找，但找幾輪下來，客觀來說，還是多方跳出來的股票比空方多；舉例來說，上週用通道策略選到1310台苯，策略買點落在11/10那天，買進之後，今天有不錯的效果，可以說這是運氣，但也可以說這是按照紀律操作的獎勵。
5. 通道策略可以偷懶的地方在於，只要會做多，那空方只要反過來看就好，但最近都沒找到符合通道策略的空方標的，所以多方有跳出來，就加減做，但因為已研判大盤為空方趨勢，因此做多的資金控管上就不會積極，這上週日記有聊到。
6. 最近比較特別的是，看到國泰金、富邦金等股票，都出現驚人的漲勢；很多人都說當科技類股不動、剩下金融在撐盤的時候，就是最後一棒了；若未來連金融類股都不漲，那就真的沒什麼好漲，所以就只好下跌了。
7. 針對這個「經驗」或說「統計」，我個人沒特別研究，但因為大盤是權值個股加權出來的，因此我盤中本就會看著那些權值股；所以若未來科技類股持續不漲，然後金融股也不漲，那自然會擔心大盤下跌；但大盤現在本來就已經處在空方趨勢了@@
8. 比較值得一提的是，這次的國泰金、富邦金出現強漲，但大家是否有特別觀察過，它們這波強漲的「起漲點」長什麼樣子？在點石的正式課程中，我都用籃球的例子跟學員分享：當看到某球星在壓哨時刻，可以得到大空檔出手，並把球投進逆轉時，大家都拍手叫好嘖嘖稱奇；但我們該看的角度是，到底球星在跑出空檔之前，場上10個人，尤其是他的隊友，分別做了哪些事情？幫忙擋人？還是透過球的轉移騙到防守者？讓球星可以跑出空檔充裕出手？
9. 其實股票也是一樣，主力想要投進壓哨球=上漲之前，會先經過設計，讓對手錯亂，而在富邦金、國泰金的例子裡，就是…先破底；破底，散戶會做什麼事？停損。因為書上教我們多頭趨勢，高過高、低不過低，所以如果破底就是多方趨勢改變，所以散戶會停損；但誰規定，破底之後不能漲？
10. 所以主力想要散戶出場之後再拉，方法就是利用這招=破底；其實類似邏輯，也適用在這一波加權指數最高點，明明想跌，就先過高，讓空單停損之後，才真的跌。
11. 其實股票市場仍有其邏輯的，若能「有目的性」、「有技巧性」地去觀察、研究，應該可以有一些收穫；但一個觀念必須清楚：「一切就只是機率問題」，並非「必然發生」；不用去問為什麼明明條件充分了，他卻不怎樣怎樣；如同剛剛說的，誰說破底之後不能強漲過高？
12. 所謂的策略，就是期待有一個正期望值，透過賺多賠少來實現利潤；但重點要放在賺多賠少，不是只賺不賠；有了這正確的觀念，交易才不會「我執」、該停損才會果決停損，因為你知道，只要長期交易，你就有機會實現正期望值。
13. 但還有一個觀念是，即使策略有正期望值，但連續虧損是必然發生的，不能以為這策略會賺多賠少，所以這次賠、或賠了幾次之後，就以為下一筆一定會換獲利來敲門；之前日記提過，股市有厚尾理論，機率上很低的事情，他卻偏偏很可能發生；因此當你賠了很多次，覺得「機率上」應該不會再賠了吧？於是下一筆就資金下重一點，很抱歉，通常，還是會繼續虧損的，所以這一筆重壓，只會讓自己賠得更痛…
14. 也所以解決方案是，照紀律執行；事先要擬定一個系統性的方法，從選股、資金控管、到進出場等等細節，然後遇有情緒起伏時，不要被情緒帶著走，要翻開自己的系統策略，照本宣科；很難做到，但若做得到，就很可貴、就會脫穎而出。當然，這一切前提都建築在我們要有一套具備正期望值的交易策略。

籌碼面

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今日技術面跟籌碼面的整體評估，盤勢偏空。

技術面

今日盤勢觀察：

1. 台股(或說國際金融也行)最近這樣的跳動，不知大家怎看，我個人是完全意外，但也完全不意外。
2. 感到意外是指，台股先跌274點、隔天馬上漲 208點、接著又瞬間跌194點…更不用說道瓊指數這幾天留了近千點的下影線，然後短短幾天漲上千點創歷史新高；但在這當下，費半等其他指數卻大跌…
3. 而感到不意外是指「出來跑，遲早要還」，進來金融市場，本就要做好風險、做好最壞的準備；不知大家是否做過跟我類似的事情…我以前狂熱學酒田戰法的時候，曾把歷史線圖上的加權指數遮起來，一天一天模擬開盤，尤其特別找那些恐怖波動的，譬如金融海嘯、311事件、911事件或者SARS事件等等…
4. 單看這幾天或許會覺得指數很恐怖，但若曾模擬跑過歷史那些大日子(指數甚至漲(跌)停)，心中就會有個底：「金融市場沒有不可能」。(這跟NIKE廣告Impossible is nothing一樣意思)。
5. 這幾天如果是期貨(程式)交易可能會被巴來巴去？連續虧損的機率可能不小。因此一個策略到底是否可行，要觀察的絕對不只是「多會賺」；點石注重的永遠是風險優先，在評估策略更是如此；因此我們必須考量該系統的MAR是多少(MAR=平均年報酬率/最大連續虧損(MDD))；同時仍需細看MDD是多少。
6. 近幾周指數如此詭異的跳動，如果(程式)策略遇到連續虧損，我們須在乎到底我們本金虧損了多少？如果歷史上最大虧損測試只有本金的20%，但近期損失超過20%，那表示這個策略可能需要休息並且檢討一下。
7. 幾個月前，多方趨勢明朗的時候，股票活蹦亂跳，那時的策略獲利我多少有PO上來；而近期沒PO是因為(通道)策略選不到什麼好股票，偶爾仍有，但停損居多；但在台股這個頭部疑似成形的時候，我隨即透過資金控管，讓交易風險降低，近期使用的方法就是每筆單虧損不超過本金的0.25%；因此即便最近勝率極差無比，但累計的虧損仍只有本金的4~5%；資金控管這個觀念，我最近一直提到，因為這是明哲保身之道，我就是靠這些方法在這樣艱困的盤勢存活下來，但以前，就是因為沒做到這些事情，所以差點沒能活下來…
8. 但若是程式交易，其調整空間或許沒有我上面這麼大的自由度，若程式常這樣主觀調整，那就失去程式交易的意義了；我重心是放在台灣股市的個股交易，因此關於個股下注的資金比例，我可以自由心證伸縮，但伸縮的依據卻也不是這麼自由，依據的是大盤的趨勢明朗與否；以這幾天來說，從加權60分鐘K背離開始，指數就一路下跌，這時資金就不可能積極使用，而後壓力也逐步下逼，多方越顯弱勢；也所以長黑K那天大跌，其實手中多單檔數已不多，單筆停損風險也不大，至於這兩天暴漲暴跌，所承受的風險更是低。
9. 至於何時要再恢復較積極的資金使用，就是看台股何時明朗，未來若跌得很明朗，也是一種可以獲利的趨勢，屆時自當順勢而為。
10. 在此我舉一個例子：如果您是做台指期，資金規劃是30萬做一口大台；假設輔進場就遇到最近的行情，然後趨勢可能採用突破策略之類的；假設最近的盤勢巴來巴去，該策略都因此被修理，因此前後可能會停損4次；若策略停損抓反向100點停損，(撇開跳空、滑價不說；最近行情其實很容易一開盤就超過100點停損)每停損100點你會虧損100點*200元=2萬；因此虧損了4次就是賠了8萬；8萬佔原始30萬資金的26%，因此你必須思考，26%的虧損你是否可以接受，這是不是該策略歷史上的最大連續虧損，或者已經超過？而當策略從30萬賠26%剩下22萬2千元時，想賺回達到當初的30萬，你必須獲利35%，是否有辦法達成？
11. 不知大家怎看待交易，但其實今天日記這些內容，都是交易非常重要的事；當我們在建構一個交易系統(主觀交易也是要有交易系統，不是只有程式交易才需要)的時候，這些風險考量都是必備的；他就是一個完善的系統的一部分；所以若您目前交易只專注在跟某老師學到了一套很好的技術分析方法，然後就開始實戰…請聽我勸，趕快把資風控加上去吧！
12. 資風控觀念就分享到這邊；至於盤勢分析，今天再次跌破8972頸線，三天內跌破兩天，這對多方完全不是好事。基本上我會認定只要指數跌破8972，整個台股就是要偏空思考，而8972的重要性，幾周前的日記分析了很多；除非多方再有本事站上頸線，但相信這麼重要的位置不會被兒戲，沒這麼容易一直在那邊突破又跌破；因此到底他最後會是有力的支撐、還是壓力，未來一定會明朗；目前順勢而為，今天跌破，看空不看多。

籌碼面

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技術面出現轉折，短趨勢翻多；籌碼又全數回到偏多的狀態；目前看多做多，並觀察未來會往長黑K的高低點哪一邊突破？

技術面

(下圖為黃金走勢，上影線超長，許多人因為選舉可能動盪而大買黃金，且是連報紙、身邊親友都爭相在買，但事實證明，贏家很難是多數)

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技術面空方大勝，短中長趨勢皆翻空，但短線有超跌過熱跡象；籌碼面並未因此大幅翻空(仍偏多)；綜合兩者，未能得到積極做空的結論。

技術面

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多方支撐守住，短趨勢再轉多，但壓力仍未過；籌碼偏多；靜待美國大選結果。

技術面

今日盤勢觀察：

1. FBI表示，目前握有OOO疑似OOXX的證據→股市大跌
2. FBI表示，雖然握有OOO疑似OOXX的證據，但證據不足，所以(先不)起訴→股市大漲
3. 請問，連續幾天的兩則消息，對全球經濟，真的造成怎樣的影響了嗎？想必是「還沒有」，但是全球股匯市卻已因此跑了好幾百點，甚至許多人因為今天這一根昇龍拳虧損不少。
4. 這就是股市，股市是人心的堆積，買或賣都是心理因素；有時候某某公司公布財報，是虧損的，但股價卻漲？為什麼？因為事先大家早已預期他會虧損，因此賣在前面了，但財報公布出來，沒有虧很多耶！因此之前賣過頭了，趕快買回來，所以漲。
5. 想表達的是，金融市場就是會如此千變萬化，也說不定其實這次選舉的「黑天鵝」還沒出現；也或許其實不管誰當選都不會再有漣漪，所以做OP雙BUY的人，可能不會有甜頭？我都只是閒聊，不具備預測意思。只是想說，不管我們心中有著怎樣的想法或交易策略，風險永遠是最優先的。
6. 好比今年世界大賽，小熊在第8局派上王牌終結者上來，結果被一位例行賽打擊率1成多，季後賽不曾揮出全壘打的人，在game seven打出全壘打追平，這又有誰事先可以知道？就統計的角度來看，這機率應該是非常小才對？但他就是發生了。
7. 當然，我覺得近期，大家應該都有高度注重風險，而表現的方式就是：「不交易」。所以最近跌也是500億，漲也是500億，好慘…台股在9千多點這個位置，均量卻僅500多億，這或許又是一個歷史紀錄了@@
8. 如果本周選舉塵埃落定，但之後成交量低靡仍是常態，那就真的不知該為台股抱有怎樣的信心了？目前可以看到客觀的數據是，證券公司分點一家家收起來，分點數量從之前上千間，到現在剩8~900間，而這之間多少相關從業人員被裁員沒了工作。
9. 但假設地球是一個封閉體，錢並不會流到地球以外的空間，那全世界的錢就是這麼多，當錢不流入台股，那流去哪？此地不留爺，自有留爺處；錢一定會找到他的出路，但(目前)不是選擇台灣(股票)市場。因此，身為投資人的我們，只能順勢而為，除了順應股票趨勢方向交易之外，更要順應世界金融趨勢。
10. 交易創造自己聖杯的沙普博士在建構「交易系統」時，其中一個必要條件是就是「選擇市場」；他不支持把一個好的順勢交易策略建構在一個不會波動的市場，這是沒有效益的事情。
11. 但普羅大眾的台灣投資人，並不知道如何正確地認識台股以外的市場，更不用說常常遭到詐騙，只要在GOOGLE搜尋詐騙就可以看到一堆，包括千禧集團、馬勝集團、外匯青年軍…等等，罄竹難書；最近我們很無聊把這些詐騙集團的新聞簡單瀏覽，並統計新聞上面所寫的詐騙金額，前前後後加起來大概達到幾百億，而若把TRF這個糟糕的商品也算進來，那就是上千億了…如果這些人都沒被騙，但正常投入台灣股市，那市場就有價有量了。(只是天馬行空亂想)
12. 但想提醒的是，若您看到我們這樣的想法，有點認同，於是就真的想進軍海外，那衷心建議還是風險優先，畢竟我也點了一些，市場上仍有更多「有心人」正繼續進行著這樣的行為；而「詐騙」這種事，不是虧損「多少」的問題，是整個血本無歸的大事，慎之！
13. 今天寫這麼多，都沒聊到大盤@@
14. 目前的觀察是，多方長支撐守住了，短支撐也出現了，所以短線不偏空；但是空方壓力卻也仍在，所以目前就是在一個區間內整理，在趨勢未表態之前，也無從預測未來會往哪邊走，因此就是把支撐壓力都標示出來，未來往哪邊突破，就往那邊看待。
15. 但是若要應把趨勢說個分明，我會認為，目前長趨勢仍看多(頸線未破)，而中趨勢偏空(因為空方關鍵K高點未過，月線(20日的均價)攻防仍是空方勝，但短線偏多，因為今天出現轉折訊號。
16. 而短中長趨勢之間，是互相牽扯著，為何現在中趨勢偏空？因為之前短空趨勢跌了許久，把中趨勢拉成空方了；為何現在長趨勢偏多，因為這一年多來上漲較多，甚至前陣子創一年新高；那為何今天短趨勢又偏多？因為今天漲了百點啊XD
17. 所以未來，到底會走哪一方趨勢？只能看著短趨勢走，短多趨勢若一直走，就會把中期空方趨勢拉成中期多方趨勢，反之若短趨勢「再轉空」，那麼中期空方趨勢就繼續向下前進，之後就會把長期多方趨勢也拉成長期空方趨勢了；這一切其實就是短中長均線的概念。
18. 所以，現在做多的我(們)，就是期待今日這個多方趨勢可以繼續奮力向上走，支撐守著，並把壓力通通突破，扭轉中期空方趨勢」但未來若突破不了壓力，又回跌轉短空，那就擔心中空把長線多方給扯下來了(跌破9003跟頸線8972)。

籌碼面

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目前多方勉強撐住，但在短線空方趨勢出現轉折(向上)之前，莫對多方過度期待；近期有國際事件紛擾著，觀察台股是否跌破頸線？

技術面

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空方續攻，多空雙方的【關鍵K】正面對決。

技術面

今日盤勢觀察：

1. 今天指數續跌；這一波下來，是從60分鐘K的指標嚴重背離起跌，這點我們在10/25的日記有發現；至今跌了近300點。
2. 
3. 10/31那天的臉書(或LINE)我們也提到，雖然指數拉長下影線、拉出支撐，但這樣的支撐若沒發揮該有的支撐作用，那麼原本做多的動力，就會變成空方下跌的動力=【力還彼身】；這兩天長黑跌近200點就是呼應這件事。
4. 
5. 我們寫日記、看大盤，一直不具備【領先地位】，我能做的就是跟著趨勢走，亦步亦趨；但每一步都是戰戰兢兢，漲的時候永遠怕跌、跌的時候永遠怕漲，每一刻都把多空雙方力道分析一次，唯有如此才能讓自己在金融市場走得長久。
6. 這一波修正，多方股票是一路跌下來的，但也因為我們在幾乎最高點發現【星星之火】燒起來、指標也背離等等，因此雖然依舊順勢做多，但資金使用變得保守；這幾天個股作多勝率奇差無比！(我個人幾乎是8成5的敗率)但是虧損的金額佔總資金2%，雖然賠錢，但我覺得該賠給市場的我不會去閃，因為若【不願賠錢】、【不願冒風險】，就不會有機會享受到獲利的果實(但也不代表賠過錢就一定會吃到獲利果實)。
7. 
8. 而因為透過大盤的研判，推估最近做多獲利的期望值可能會變小，因此雖然我選擇持續留在場內參與，但用相對小的資金因應；這是資金控管的重要性。
9. 大盤下跌至今，跟月線的負乖離來到了近半年的最大值，同時也跌破了10/17日9074這個低點，這是一種訊號，告訴我們空方實力非常堅強，不可輕忽；但也因為一時之間負乖離已來到極大值，因此未來或有反彈機會，但若反彈的力道不夠，那就怕會跟之前的走勢一樣，收斂一下跌幅之後，繼續再跌；且那時月線扣抵高值+月線下彎，那C波就會跌得更兇。
10. 但寫到這裡，並不代表我們就「預測」大盤要反彈喔！在統計學上有一個東西叫做「厚尾理論」，EGO我非相關科系，不是很懂其理論，但知道怎麼用就好；簡單來說，一般我們會認為跌很多了吧，應該不會再跌了？但你發現，很多時候，在跌的股票，就是會一直跌，跌到你想像不到的程度，反之上漲的股票也常常漲到你不敢追，這些「現象」都超乎一般的預期，跟「常態分佈極端值的兩側機率應該會比較低」的這個現象，剛好相反。
11. 也所以，今日跌到這裡，負乖離是近半年最大值，就會因為跌很多了，不跌了嗎？千萬不要這樣預測；我們可以提醒自己這個位置避免再積極追空，或許會反彈，但不能因為覺得不會跌了，所以該停損的沒停損，想等【彈上來再賣？】
12. 一定會彈上來嗎？破了停損不賣，等「彈上來再賣？」那彈不彈，是誰決定的？應該不是自己決定的吧？所以交易，遇到停損，就是照紀律砍單，沒有「彈上來再賣」這件事，不能去主觀期待&預測他會彈上來，因為股市有厚尾理論，下跌(上漲亦同)的股票，就是很容易跌到你覺得不可思議的程度才會休息，我們沒必要去多冒這些風險。
13. 最後，面對未來，退而求其次觀察下方的支撐=【關鍵紅K】低點是否可以守住空方最近的攻勢，如果9003再被跌破，就不太期待8972也守得住，而若8972也跌破，我就真的找不到支撐了，屆時看壓不看撐，我會西瓜倚大邊改站在空方，並且支持空方繼續向下發展@@
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籌碼面

現貨部分

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短線空方勝，並出現空方【關鍵K】，接下來看下方支撐怎因應。籌碼多單減少中，但仍偏多。

技術面

今日盤勢觀察：

1. 昨天指數收盤價已跌破頸線，但跌得很不乾脆；前幾天我們提過，多空雙方不會一直這樣處於【平衡的狀態】；今天，空方就打破了這個不平衡。
2. 今天一早期貨開低之後，空方繼續往下摜，而9點現貨開盤也順勢開低，之後盤中籌碼在9:40筆差就來到了-3000、10點就來到了-4000，整天最空來到-6720；而在技術面上也看到低點越來越低、黑K越來越長；因此今天就是之前我們說的【關鍵點】。
3. 這個關鍵點有多關鍵？我都寫在上圖了。整理起來就是跌破月線、跌破這幾天的長下影、跌破這幾周的小頭肩頂頸線，同時是一根扎實的長黑K且量增。
4. 找出【關鍵點】不代表它就不會被往上突破；他也只是一個壓力，但因為它的K線、所處位置等等，特別重要，所以他是關鍵K，就跟9/19那根長紅是多方的關鍵K一樣(也不代表他不會被跌破)；也因此今日高點將會是多空非常在乎的位置，若多方要強，未來必須用相對應的方式突破他(長紅或跳空)，若未能突破，就不容易再期待台股有高點了。
5. 這根長黑關鍵K出來，短線加權已走空，而在他的下方，目前仍有幾條支撐杵在那；面對未來，從不去預測指數就是會突破或跌破，但透過支撐壓力的觀察方法，當指數突破或跌破的時候，我們卻也可以同步得到資訊。
6. 想在金融市場獲利，方法不是靠【預測】，若您覺得想獲利必須先【預測】出未來價格會怎走，那麼這個一開始就起心動念的想法，會讓您後面投資的路走得很偏。
7. 正確的觀念應該是順勢而為，趨勢怎麼走，我們怎麼跟；或許你會說，若一開始做錯邊(自己還不會知道)，等到趨勢出來，發現自己做錯邊的時候，那不就虧損了？
8. 是的，所以虧損正是金融交易的家常便飯；或許市場上有一些【人(或者是神)】從不會虧損，那真的很厲害，但應該大部分的人都辦不到，且它們的方法應該很難複製給一般人；所以我們能做的就是盡可能賺多賠少；不是賠的次數少，是賠的金額少；這些是期望值的問題(我講座都會提)。
9. 然後偶有幾次是做對邊的，這個時候你不能有賺就跑，因為這幾筆獲利很有可能將彌補之前的虧損，且讓你賺更多。
10. 提這個是因為，今天我也是停損的，而上述這些觀念也包含在【策略】裡；在今天之前，我都是做多的(目前也仍是)，而這一根長黑讓我許多個股跌幅不小，但我今日的總虧損資金佔本金不到1%，這是因為最近這悶盤，資金使用效率就不會高，最大可能的虧損風險在我下每一筆單的時候都充分規畫過，所以一根長黑下來，不可能不賠，但就是控制在原本設定的範圍內，這是紀律。
11. 那接下來盤勢要怎看待呢？目前看到短線已經轉成空方勢，但中長線支撐仍在，因此現階段我就是繼續移動停損，若作多的個股跌破停損就是照紀律砍單(沒破的當然續留)，然後盤勢若沒轉折，多單就只會減少不會增加，因此若一路跌，手上的多單只會一路減少到沒有(但總虧損資金仍應該是在自己規劃的範圍內)。
12. 至於何時開始放空個股？若最近有理想標的，或許可以開始嘗試，但我會覺得要等台股真的跌破8972這個超大頸線，輔以籌碼都轉空的時候，我才會全心單邊做空。